①苹果MR头显或将亮相 产业链各环节有望受益

 

北京时间6月6日凌晨1点，天辰注册链接苹果将召开2023苹果全球开发者大会，日程包括主题演讲、与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容等。市场预期届时将会发布一款“混合现实”（MR）头显设备。

 

国联证券认为，苹果MR或引领消费电子新发展热潮，XR产业链上各环节受益其中。硬件方面，光学（硅基OLED技术）和显示（Pancake技术）最具有亮点，其中Pancake技术中最具价值的为镀膜、透镜、组装工艺；除此之外，硬件还涉及到芯片、外观功能、组装以及检测设备等。其次是XR的内容生态方面，天辰注册链接包括游戏、健身、协作工具、基于iPad应用的全新版本以及观赛服务，提供内容服务相关的VR/AR内容公司有望受益。

 

华泰证券表示，据VR陀螺，苹果MR头显将运行苹果的大部分旗舰iPad应用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外还有数十万个第三方iPad应用程序将在发布时与之兼容，主打办公协作，健身冥想和游戏娱乐等方向。苹果MR的发布有望创新交互形式，或催化内容板块的投资机会。

 

②全国一体化算力算网调度平台正式发布 机构建议关注算力基础设施产业

 

6月5日，由工业和信息化部主办，天辰注册链接中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策，中国信通院副院长王志勤等领导出席会议并致辞。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。

 

国信证券认为，综合需求、产业链与成本因素，算力基础设施产业链有望逐步进入业绩兑现期。进一步考虑2022年低基数背景，相关公司业绩有望实现逐季改善。建议关注算力基础设施产业。

 

③广东积极推进虚拟电厂建设 机构建议关注三大领域

 

广东省发展改革委、广东省能源局日前印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》。其中提出，积极推进虚拟电厂建设。推动新型储能电站与工业可控设备负荷、充换电设施、分布式光伏等资源聚合应用，配置“智能量测终端+多芯智能电表”，完成独立计量和智能控制，在广州、深圳等地开展虚拟电厂试点。统筹全省虚拟电厂接入、市场交易和协同控制，逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力。

 

中航证券表示，据测算，2022年我国虚拟电厂潜在市场空间达813亿元。虚拟电厂项目建设不断推进，建议关注领先布局的技术提供商和能源聚合商。

 

信达证券认为，虚拟电厂是具备较高确定性的发展方向。虚拟电厂产业链涉及上游基础资源、中游系统平台、下游电力需求方。在三大领域存在确定性较高的投资机会：通信技术板块：虚拟电厂需要实现对分散的能源资源进行集成和管理，需要借助5G、云计算、物联网等通信技术实现数据的传输和控制，物联网模组、工业交换机&路由器、工业互联网等产业有望深度受益；智能控制板块：虚拟电厂需要借助人工智能、大数据等技术实现对能源的计量、调度、预测和优化；储能板块：虚拟电厂实现对分散能源资源的储存和利用，需要借助储能以实现对能源的储存和释放。