9月19日，蔚来发布公告称，拟发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券，和本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券，视乎市场情况及其他因素而定。与此同时，蔚来拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权，天辰测速以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。

 

蔚来公告并未披露债权利息情况，不过有媒体报道称，蔚来计划发行的2029年10月15日到期债券票面利率拟在3.5至4厘，转股溢价为27.5%至32.5%。2030年10月15日到期债券的票面利率拟在4.25至4.75厘，转股溢价27.5%至32.5%。

 

消息发布后，天辰测速蔚来美股股价重挫，盘中报9.130美元/股，下跌11.45%。

 

 

“不是好消息，容易导致市场恐慌，目前蔚来股价偏低，市场的解读普遍是蔚来现金流比较紧张，对普通投资者是利空，乐观看对蔚来业务进一步推进可能有帮助。”一家对冲基金公司经理向记者表示。

 

这是蔚来近几个月来的又一次融资行为。7月12日，蔚来公告称，已完成了来自阿布扎比投资机构CYVN Investments RSC Ltd的7.385亿美元战略股权投资。两笔融资将为该公司带来17.385亿美元的资金，相当于蔚来当前美股市值161.03亿美元的10.79%。

 

蔚来“烧钱”的速度远比理想汽车、小鹏汽车等同期上市的新势力车企更快。财报数据显示，蔚来二季度净亏损60.56亿元，同比扩大119.6%，环比扩大27.8%；上半年净亏损109.26亿元，同比扩大139.07%。截至2023年6月30日，蔚来现金及现金等价物为137.23亿元，较2022年12月30日的198.87亿元减少61.64亿元。

 

此外，蔚来一年内到期的重大现金需求（主要包括资本承诺、经营及融资租赁承担、短期及长期银行借款、可转换债券以及资产支持证券及债券）有197.08亿元。蔚来在本次公告中称，公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。