周一美国三大股指宽幅波动，市场将迎来财报季中最忙的一周，同时美联储将在当地时间周三公布加息决定。

 

截至收盘，道指涨90.75点，涨幅0.28%，报31990.04点，纳指跌0.43%，报11782.67点，标普500指数涨0.13%，报3966.84点。能源板块领涨，科技股承压走弱。

 

 

盘面概述

 

财报季迎来关键一周。根据Refinitiv的统计数据，截至目前，标普500指数成分股中75.5%的企业收益好于预期，盈利前景被小幅上修。从周二起，苹果、微软、亚马逊在内的近1/3成分股将先后披露财报。

 

纽约梅隆财富管理首席投资官格罗霍斯基（Leo Grohowski）表示，“我认为那些大公司对前景的看法将比他们公布的收益更重要。本周加息75个基点已成定局，如果美联储继续紧缩政策的时间太长，将增加衰退的可能性。”

 

科技股弱势震荡，天辰注册上周社交媒体Snap业绩令人失望，导致投资者担心企业在当前经济环境下数字广告支出下降。Meta跌1.5%，亚马逊下跌1.1%。苹果、微软和Alphabet跌幅不足1%。

 

猴痘概念股大幅走高，Tonix Pharmaceuticals飙升45.4%，SIGA Technologies涨29.0%，Chimerix涨10.9%，此前世界卫生组织（WHO）将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，这是世卫组织发布的最高级别警报。

 

热门中概股表现不俗，纳斯达克金龙中国指数涨1.4%。京东涨超2.3%，摩根士丹利预计其8月公布财报可能收入增长指引好于预期，此外阿里巴巴涨0.5%，百度涨0.2%，拼多多涨3.4%，网易涨1.8%。

 

油气板块在国际油价反弹推动下走高，马拉松石油、响尾蛇能源、西方石油、德文能源大涨超5%、雪佛龙、埃克森美孚上涨逾3%。

 

纽蒙特矿业重挫13.2%，公司二季度盈利同比下降约40%至3.87亿美元，并下调全年黄金产量指引。其他黄金股也受到波及走弱，哈莫尼黄金和巴里克黄金下跌超3%。

 

沃尔玛盘后跌超8%

 

零售巨头沃尔玛盘后发布负面业绩展望，天辰注册下调了季度和全年盈利指引，称通胀正在改变消费者的消费方式。

 

沃尔玛预计二季度营业利润率约为4.2%，2023财年的营业利润率为3.8%~3.9%；二季度和2023财年的综合净销售额增长预期分别约为7.5%和4.5%。净销售额包括第二季度约10亿美元的汇率逆风，预计下半年美元上涨将继续带来18亿美元的损失。公司称，二季度调整后每股收益预计下降约8%~9%，此前预计为持平至小幅上升；全年调整后每股收益预计下降约11%~13%，此前预期为下降1%。

 

通胀导致消费者在食品等必需品上的支出增加，而在服装和电子产品等商品上的支出减少。沃尔玛预计，二季度美国的同店销售额（不包括燃料）将增长约6%，因顾客购买了更多的杂货，高于该公司此前预期的4%-5%的增幅。然而，这种商品消费组合将影响公司的利润。食品的利润率低于电视和服装等非必需品。

 

受此影响，沃尔玛股价盘后大跌8%，塔吉特跌超5%，梅西百货、科尔百货和诺德斯特龙跌超3%。此外，美股期货盘初小幅走低。

 

穆迪下调美国经济增速预期

 

穆迪下调美国2022~2023年的经济增长预期。目前预计2022年美国实际国内生产总值（GDP）增速为2.1%，2023年为1.3%。预计到2023年，美国失业率将从目前3.6%的低水平升至略高于4.0%的水平。穆迪称，美国经济增长明显放缓，但仍有可能避免陷入衰退。美国经济目前的基本面仍然强劲，但宏观经济动荡至少还将持续一年。今年美国的通胀仍将高于目标。到2023年底，需求疲软和供应方面的一些改善将稳步压低美国的通货膨胀。

 

CFRA Research首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）表示，投资者可能认为周四的GDP报告将显示第二季度的下滑，这是经济衰退的非正式信号。“虽然美联储可能会在周三宣布加息75个基点，但他们将为进一步加息提供更温和的基调。我们会看到这种逆势反弹在短期内继续。”

 

瑞银全球财富管理北美首席投资官马切利（Solita Marcelli）在一份报告中指出，随着时间进入秋季，加息的步伐仍不确定。“如果劳动力市场数据开始软化，我们可以预计美联储的注意力将再次转向其双重使命。但如果通胀仍然居高不下，那么即使衰退迫在眉睫，美联储也可能继续加息。 这种不确定性可能会使波动性继续上升。股市可能会保持区间波动，直到美联储转向，或者我们的商业活动重新加速。”报告写道。

 

加息预期推动美债收益率周一小幅走高，2年期美债重回3%关口上方。与此同时，截至周一上午，10年至2年期的利差依然超过20个基点，显示经济前景面临压力。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，投资者认为美联储本次加息周利率峰值为明年初的3.25%~3.5%。

 

芝加哥联储周一公布的6月全国经济指数报-0.19，与5月持平，显示经济继续在趋势增长率下扩张。与生产相关的指标推动了整体指数的下降，6月为-0.20，5月为-0.17，工业生产环比下降0.2%。芝加哥联邦储备银行表示，个人消费和住房也对该指数产生负面影响，6月为-0.06，5月为-0.08。

 

国际油价震荡走高，WTI原油近月合约上涨2.11%，收于每桶96.70美元。布伦特原油近月合约上涨1.89%，报105.15美元/桶。

 

加息预期对金价形成打压，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌8.30美元，跌幅为0.5%，收于1719.10美元/盎司。