国泰航空6月9日午间在港交所发布公告称，将进行390亿港元资本重组建议，天辰注册平台包括发行优先股和认股权证，及按每持有十一股现有股份获发七股供股股份之基准进行供股，及过渡贷款融资。其中，优先股认购金额为195亿港元，供股发行25亿股筹资117亿港元，过渡贷款筹资78亿港元。

 

公告显示，此项资本重组建议包括：

 

(1) 优先股及认股权证发行，即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行的：（a）优先股，总认购金额为195亿港元；及（b）可认购股份的认股权证，总行使价为约19.5亿港元（可予调整）；

 

(2) 供股，即建议以供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2,503,355,631股供股股份，集资总金额为约117亿港元;

 

(3) 过渡贷款，即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。

 

据公告，有关资本重组建议，以下协议及承诺已于2020年6月9日签订:

 

(1) 国泰与Aviation 2020 Limited之间的优先股认购协议，根据该协议Aviation 2020 Limited 已有条件地同意认购且国泰已同意向Aviation 2020 Limited发行优先股及认股权证;

 

(2) 国泰与包销商之间的供股包销协议，根据该协议包销商已有条件地同意包销包销供股股份;

 

(3) 国泰与 Aviation 2020 Limited 之间就过渡贷款订立的过渡贷款融资协议；

 

(4) 太古、中国国航及卡塔尔航空各自出具独立的不可撤销承诺，据此，太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺（其中包括）以供股认购价认购（或如适用，促使其附属公司将认购）根据供股其（或其附属公司）将获暂定配发的所有供股股份，及（惟（如适用）上市规则或公司章程禁止的范围除外）各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。太古及其联系人将根据上市规则第7.27A条被要求放弃表决赞成有关供股之决议；

 

(5) 国泰为 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的承诺函，根据该承诺函国泰已同意，天辰注册平台只要 Aviation 2020 Limited 继续为任何优先股的持有人或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还前，Aviation 2020 Limited 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息；

 

(6) 太古为 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的两份承诺契约，根据该等承诺契约太古已承诺（其中包括）自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited继续为任何优先股的持有人或过渡贷款中的任何金额尚未偿还前的期间，太古将继续为国泰的控股股东。

 

公告显示，国泰将向联交所申请由2020年6月10日早盘正起恢复股份在联交所的买卖。