①虎年北京土地首拍明显回温 市场信心有望持续修复

 

17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出让17宗地块，其中9宗为溢价成交，更有3宗触及上了限价，平均溢价率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交，平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。

 

国金证券认为，天辰平台登陆金融部门对地产的态度已十分积极，无论是按揭、并购贷，还是保障性租赁住房的贷款，都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正，不过三线城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策，逐渐形成政策合力。随着房企流动性危机解除，市场关注重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。建议关注：融创中国、新城控股、保利发展等。

 

②多省份积极推进 储能将在“十四五”迎来加速发展

 

2021年年底，天辰平台登陆国家能源局表示，将在“十四五”时期推动新型储能规模化发展，促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。

 

据统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下，发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增量。展望2026年，国内储能出货有望达到330GWh。

 

安信证券认为，从国家的顶层设计到地方省市出台的政策，储能成为目前解决能源变革的重要手段。2022年是储能的订单放量年，率先拿到订单的企业有望占据先发优势。具备订单获取能力及规模扩张能力的企业，有能力迎接市场进一步扩容。

 

③“东数西算”工程全面启动 每年投资或达数千亿元

 

国家发改委等部门近日发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程将进入到大规划建设阶段。

 

“东数西算”即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，类似于南水北调、西电东送，是我国又一项重要战略工程。据上海证券报报道，专家测算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动效应会达到1:8。不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更将以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，有力带动产业上下游投资。

 

国信证券分析，随着我国以“以数据为中心”为代表的“新基建”建设力度的不断加大，资金将不断向大数据产业倾斜。在“十四五规划”中，大数据中心建设与5G、工业互联网等一起被提及，成为未来国家战略的一个重要方面。建议关注：中天科技、科大讯飞等。